💡 La planification et l’affectation des interventions depuis le planning sont accessibles aux utilisateurs disposant du rôle Gestionnaire GMAO ou Superviseur
Accéder au planning
Le planning permet de consulter les éléments planifiés sur une période donnée et d’adapter l’affichage selon les informations recherchées
Filtrer les interventions
Dans la partie "Interventions", sélectionner les ressources à afficher :
Sites
Équipements
Équipes
Techniciens
Prestataires
Déplier une catégorie puis sélectionner une ou plusieurs ressources pour limiter le planning aux éléments recherchés
(Si la fonctionnalité est activée)
Afficher les réservations
Activer "Réservations" pour afficher également les réservations dans le planning
Filtrer si nécessaire selon :
Sites
Équipements
Réservataires
Les interventions et les réservations peuvent ainsi être consultées depuis un même planning
Choisir le mode d’affichage
Deux modes permettent de consulter le planning :
Agenda
Sélectionner "Agenda" pour afficher les interventions et les réservations directement dans le calendrier
Adapter ensuite la période avec :
Jour
Semaine
Mois
Ressource
Sélectionner "Ressource" pour organiser le planning selon les ressources sélectionnées
Par exemple, déplier "Techniciens" puis sélectionner un ou plusieurs techniciens pour consulter leur planning sur la période choisie
💡 Cette vue permet de visualiser plus facilement la disponibilité et la répartition des interventions entre les différentes ressources.
Planifier et affecter une intervention
💡 La planification et l'affectation des interventions depuis le planning sont accessibles aux utilisateurs disposant du rôle Gestionnaire GMAO ou Superviseur.
Le "Mode : planification et affectation" permet d’organiser les interventions directement depuis le planning
Cette section affiche uniquement les interventions à l’état "À planifier"
Deux méthodes sont disponibles :
Planifier puis affecter un technicien
Sélectionner une intervention à l’état "À planifier"
Faire glisser l’intervention directement dans le planning à la date et à l’horaire souhaités
Cliquer sur l’intervention une fois positionnée dans le planning
Sélectionner le technicien à affecter
L’intervention est alors planifiée et le technicien peut être affecté directement depuis le planning
Planifier directement pour un technicien
Dans les filtres du planning :
Déplier "Techniciens"
Cocher le technicien concerné
Sélectionner une intervention à l’état "À planifier"
Faire glisser l’intervention directement dans le planning à la date et à l’horaire souhaités
L’intervention est automatiquement affectée au technicien sélectionné lors de son positionnement dans le planning
💡 Cette méthode permet de planifier et d’affecter une intervention au technicien en une seule action
Définir un horaire plus précis
Dans les deux méthodes, cliquer sur "Ouvrir" pour accéder à l’intervention et définir plus précisément les horaires de planification si nécessaire
Naviguer dans le planning
Utiliser les commandes situées en haut du calendrier pour :
Passer à la période précédente ou suivante
Cliquer sur Aujourd’hui pour revenir à la date actuelle
Sélectionner la période à afficher
Actualiser le planning
Imprimer le planning
Cliquer sur "Imprimer" pour préparer l’impression du planning selon la période et les ressources sélectionnées
Choisir le format d’affichage
Dans "Format", sélectionner :
Liste : présenter les éléments du planning sous forme de liste
Tableau : présenter les éléments sous forme de tableau
Choisir l’organisation du planning
Dans "Mode", sélectionner :
Global : regrouper les éléments dans un seul planning
1 feuille par technicien : générer une feuille distincte pour chaque technicien concerné
Ajouter les fiches d’intervention
Dans "Fiches d’intervention", sélectionner :
Non : ne pas ajouter de fiche d’intervention
Une par intervention : ajouter une fiche pour chaque intervention
Une par intervention et par technicien : ajouter une fiche pour chaque intervention et pour chaque technicien concerné
Pour aller plus loin
Vous pouvez consulter l’article « Calendriers externes (iCal) sur le Planning »